DokumentationKundhantering

Anpassade formulär: Samla in rätt information

Innehåll

Med Sasios inbyggda formulärverktyg kan du samla in precis den information du behöver från dina kunder vid bokningstillfället. Oavsett om det handlar om att ladda upp bilder inför ett uppdrag, ange personnummer för ROT-avdrag eller svara på hälsofrågor, ger formulären dig full kontroll och minskar behovet av kompletterande frågor i efterhand.

Skapa smarta formulär

Du hittar verktyget under menyn Custom Forms i din portal. Här kan du skapa obegränsat med formulär och koppla dem till specifika tjänster. Detta innebär att kunden bara ser de frågor som är relevanta för just det uppdrag de bokar.

  1. Klicka på Skapa nytt formulär och ge det ett tydligt namn.
  2. Använd "Dra och släpp" för att lägga till de fält du vill använda.
  3. Koppla formuläret till önskade tjänster (lämna tomt för att det ska gälla alla).
  4. Spara – formuläret dyker nu upp automatiskt i kundens bokningsresa.

Tillgängliga fälttyper och validering

Du kan anpassa varje fält för att säkerställa att du får in korrekt data:

  • Text & Textarea: För korta svar eller längre beskrivningar.
  • Siffra & Telefon: Validerar att kunden anger siffror i rätt format.
  • Filuppladdning: Låt kunden ladda upp bilder (JPG, PNG), PDF:er eller dokument (DOCX). Du kan själv ställa in vilka filformat som är tillåtna.
  • Valbara listor: Använd rullistor, radioknappar eller kryssrutor för färdiga alternativ.

Villkorsstyrning (Conditional Logic)

Detta är "hjärnan" i dina formulär. Med villkorsstyrning kan du visa eller dölja fält baserat på vad kunden har svarat på tidigare frågor. Det skapar ett personligt och smidigt flöde för kunden.

Tips
Exempel: Du kan välja att bara visa fältet "Fastighetsbeteckning" om kunden först har kryssat i "Ja" på frågan om de vill nyttja ROT-avdrag.

Använd formulärdata i dina meddelanden

All information som kunden fyller i kan du använda i dina automatiska SMS och e-postmeddelanden (Workflows) genom att använda unika kortkoder.

Obs
Kortkoder för formulär: Varje fält har ett unikt ID. Du kan använda koden {appointment_custom_field_ID} för att infoga kundens svar i ett meddelande. Om kunden laddat upp en fil använder du {appointment_custom_field_ID_url} för att skicka en länk till filen.
Bra jobbat
Allt på ett ställe: All formulärdata sparas direkt på kundens bokning i din kalender. Det innebär att du alltid har ett komplett underlag samlat inför dina uppdrag.

Ett enklare sätt att driva eget.

Laddar...