DokumentationEkonomi & Utbetalningar

Fakturor & PDF-dokument: Professionell administration

Innehåll

Sasio erbjuder en inbyggd funktion för att generera professionella PDF-dokument för dina uppdrag. Med denna funktion kan du snabbt skapa fakturor, avtal och dokumentation som stärker din professionella framtoning gentemot kunden och förenklar din administration.

Varför använda PDF-funktionen?

PDF-filer säkerställer att din information presenteras enhetligt och inte kan ändras i efterhand. Det är den branschledande lösningen för officiella dokument i din verksamhet.

  • Fakturering: Skapa tydliga underlag för dina utförda tjänster.
  • Avtal: Bifoga arbetsöverenskommelser direkt till bokningsbekräftelsen.
  • Dokumentation: Sammanställ rapporter eller skötselråd som kunden kan ladda ner.

Hantera fakturor i portalen

Alla dina genererade fakturor hanteras centralt för att ge dig full kontroll över din ekonomi.

  1. Navigera till menyn Fakturor (Invoices) i din portals vänstermeny.
  2. Här ser du en lista över alla skapade dokument, deras status (betald/obetald) och belopp.
  3. Använd sökfunktionen för att hitta specifika underlag baserat på datum eller kundnamn.
  4. Klicka på fil-ikonen för att förhandsgranska eller ladda ner PDF-filen till din enhet.

Automatisera utskick via Workflows

Det mest effektiva sättet att arbeta med PDF-dokument är genom att koppla dem till dina automatiska arbetsflöden. Du kan ställa in så att kunden får sin faktura direkt efter att ett uppdrag markerats som slutfört.

Tips
Använd rätt kortkod: I dina meddelandemallar kan du använda kortkoden {invoice_ID_url}. Systemet kommer då automatiskt att byta ut koden mot en unik länk där kunden kan ladda ner just sin faktura.

Bifoga filer till meddelanden

Du kan inkludera PDF-filer i nästan all kundkommunikation:

  • Gå till Arbetsflöden och välj den meddelandemall du vill redigera (t.ex. bekräftelse-SMS eller tack-mejl).
  • Infoga kortkoden för fakturan eller en direktlänk till ett statiskt dokument (som t.ex. dina allmänna villkor).
  • Förhandsgranska alltid meddelandet för att säkerställa att länken fungerar som förväntat.
Bra jobbat
Professionell finish: Genom att leverera snygga PDF-fakturor direkt via Sasio sparar du tid på manuell administration och ger kunden en trygg och enhetlig upplevelse av ditt varumärke.

Ett enklare sätt att driva eget.

Laddar...