DokumentationKundhantering

Kundhantering: Full kontroll på dina kunder

Innehåll

Ett bra kundregister är hjärtat i din verksamhet. I Sasio samlas all kunddata automatiskt på ett ställe, vilket gör det enkelt för dig att hålla kontakten och ge personlig service.

Kunder & Medlemmar

Under fliken Kunder i din säljportal hittar du en komplett lista över alla som någonsin har bokat en tjänst hos dig. Här kan du se deras historik, kontaktuppgifter och personliga anteckningar.

Kundregistrering vid bokning

Sasio är byggt för att vara så smidigt som möjligt för kunden. Därför sker registreringen oftast helt automatiskt:

  • Automatisk registrering: Första gången en kund gör en bokning skapas en kundprofil automatiskt i bakgrunden.
  • Inloggningsuppgifter: Kunden kan få sina inloggningsuppgifter till kundpanelen via ett automatiskt e-postmeddelande. Detta ställer du in under Arbetsflöden (Workflows).
  • Användarnamn: Kundens e-postadress fungerar alltid som användarnamn.
Tips
Egen registrering: Du kan även be kunder att registrera sig i förväg genom att dela din länk till Kundpanelen.

Skapa kund manuellt

Om du tar emot en bokning via telefon eller på plats kan du lägga in kunden manuellt i systemet:

  1. Gå till Kunder och klicka på LÄGG TILL KUND.
  2. Fyll i namn, e-post och telefonnummer.
  3. Du kan även lägga till en profilbild och födelsedatum för att göra profilen mer personlig.
  4. Klicka på Spara.

Exportera och importera kundlistor

Vill du använda din kundlista för nyhetsbrev eller bokföring? Sasio gör det enkelt att flytta data:

  • Exportera: Ladda ner hela ditt kundregister som en CSV-fil som kan öppnas i Excel eller Google Sheets.
  • Importera: Har du en kundlista från ett tidigare system? Använd importfunktionen för att läsa in alla kunder på en gång via en CSV-fil. Se till att kolumnerna matchar Sasios format.

Sök och hantera i kundlistan

När ditt kundregister växer blir sökfunktionen din bästa vän:

  • Sök: Sök snabbt efter namn, telefonnummer eller e-postadress direkt i verktygsfältet.
  • Redigera: Klicka på de tre punkterna till höger om en kund för att ändra uppgifter eller lägga till viktiga anteckningar.
  • Massradering: Behöver du rensa listan? Markera flera kunder med kryssrutan till vänster och välj Radera längst ner på sidan.
Bra jobbat
Alltid uppdaterat: Med Sasio slipper du manuella listor och krångliga Excel-ark. Allt sker automatiskt, så att du kan fokusera på dina kunder.

Ett enklare sätt att driva eget.

Laddar...