DokumentationKundhantering

Importera kunder: Flytta ditt register till Sasio

Innehåll

Har du en befintlig kundlista från ett tidigare system eller ett Excel-ark? Det är enkelt att flytta över dina kunder till Sasio så att du har all historik och kontaktuppgifter samlade på ett ställe.

Förbered din kundlista (CSV)

För att importen ska fungera måste din kundlista vara sparad i formatet CSV (kommaseparerad). Du kan enkelt spara ner ett Excel-dokument eller Google Sheets-ark som en CSV-fil.

Tips
Verktygstips: Om du inte har Excel kan du använda gratisverktyg som TableConvert för att skapa din fil.

Obligatorisk information

För att importen ska bli korrekt bör din fil innehålla följande kolumner:

  • Förnamn & Efternamn
  • E-postadress
  • Telefonnummer: Kom ihåg att använda landskod (t.ex. +46 för Sverige).
  • Kön & Födelsedatum: (Valfritt men bra för statistik).
  • Anteckningar: (Valfritt, t.ex. allergier eller preferenser).

Steg-för-steg: Ladda upp listan

  1. Gå till Kundhantering -> Kunder i din säljportal.
  2. Klicka på knappen Import uppe till höger.
  3. Välj din CSV-fil från datorn.
  4. Matcha kolumnerna i din fil med Sasios fält (t.ex. "Email" i din fil till "E-post" i Sasio).
  5. Klicka på Slutför import. Dina kunder visas nu direkt i listan.

Viktigt om inloggning och kundpanel

Obs
Begränsning vid import: Kunder som importeras manuellt får inte automatisk tillgång till kundpanelen (inloggning). Detta är en säkerhetsåtgärd.

Om du vill att dina importerade kunder ska kunna logga in måste du antingen:

  1. Redigera kunden manuellt och aktivera alternativet "Tillåt inloggning".
  2. Rekommenderat sätt: Låt kunden göra sin första bokning via din nya säljportal. Då skapas deras konto och inloggningsuppgifter skickas ut helt automatiskt via dina arbetsflöden. Detta är det smidigaste sättet för både dig och kunden.
Bra jobbat
Ordning och reda: Nu är dina kunder på plats i Sasio, redo för sina nästa bokningar!

En trygg framtid för en fri entreprenör.

Laddar...