DokumentationAutomation & Integration

Outlook Kalender: Synkronisera ditt schema

Innehåll

Genom att koppla din Outlook-kalender till Sasio kan du säkerställa att du aldrig blir dubbelbokad. Integrationen fungerar åt båda hållen: dina bokningar i Sasio dyker upp i Outlook, och dina privata händelser i Outlook blockerar automatiskt motsvarande tid i säljportalen.

Fördelar med Outlook-integration

Att synkronisera din kalender ger dig en samlad bild av din arbetsdag oavsett vilken enhet du använder.

  • Automatisk blockering: Privata möten i Outlook gör dig automatiskt "Upptagen" i säljportalen.
  • Tvåvägssynk: Ändringar i Sasio uppdateras omedelbart i din Outlook-kalender.
  • Mobilitet: Ha full koll på ditt schema direkt i mobilen via Outlook-appen.

Steg 1: Skapa en app i Azure Portal

För att Sasio ska få tillåtelse att kommunicera med Microsoft behöver du skapa en så kallad "App Registration" i Azure.

  1. Logga in på Azure Portal.
  2. Gå till App registrations och välj "New registration".
  3. Namnge appen (t.ex. "Sasio Kalender") och välj alternativet som inkluderar personliga Microsoft-konton.
  4. Ange Redirect URI (Web). Denna unika länk hittar du i Sasio under Inställningar -> Integrationer -> Outlook.
  5. Gå till Certificates & secrets och skapa en ny "Client secret". Kopiera värdet omedelbart!

Steg 2: Konfigurera Sasio-inställningar

Nu när du har dina nycklar från Microsoft ska de föras in i Sasio:

  • Gå till Inställningar ->Integrationer ->Outlook Kalender.
  • Klistra in ditt Application (client) ID och din Client secret.
  • Spara inställningarna för att aktivera modulen.

Steg 3: Koppla ditt personliga konto

När huvudintegrationen är klar behöver varje medarbetare koppla sitt specifika konto för att synken ska aktiveras för just dem:

Tips
Personlig koppling: Gå till Personal, välj din profil och klicka på fliken Outlook Kalender. Klicka på knappen "Logga in med Microsoft" och godkänn behörigheterna.

Hantera "Busy Slots" (Upptagen tid)

Obs
Viktig inställning: För att dina privata Outlook-möten ska blockera tid i säljportalen måste du aktivera alternativet "2-way sync" eller "Block busy slots" inne på din personliga profil. Se även till att händelserna i Outlook är markerade som "Upptagen" (Busy) för att de ska slå igenom i Sasio.
Bra jobbat
Sömlöst schema: Din kalender är nu helt synkroniserad. Du kan nu hantera hela din vardag på ett ställe utan risk för krockar eller missade bokningar.

Ett enklare sätt att driva eget.

Laddar...